中金研究报告表示,携程集团(TCOM.US) (09961.HK) +26.000 (+4.710%) 沽空 $5.87亿; 比率 27.175% 今年次季收入年增16%至149亿元人民币,超过市场预期1%,主要是住宿收入超预期。
中金基本维持集团今明两年收入预期,考虑到营销费控好於预期,上调2025年非通用准则净利润预测8%至177亿元人民币,维持2026年非通用准则净利润预测189亿元人民币。维持「跑赢行业」评级,切换至2026年市盈率估值法(采用2026年20倍市盈率),维持美股目标价75.9美元,港股目标价588.5港元,分别对应美股和港股的2025、2026非通用准则市盈率21倍和20倍。(hc/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-29 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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